Süper grup Cream dağılmak üzere. Eric Clapton, Jack Bruce ve Ginger Baker, son albümlerini kaydetmek üzere bir arada. Stüdyonun kapısından içeri birisi girer ve kendini tanıtır: “Adım L’Angelo Misterioso. Bir bestem var ve size gitarımla eşlik edeceğim”.